必发网手机版8.6亿并购分时传媒实现产业升级
2013-12-30 5901
产业升级,打造“全国城市地标户外LED广告联播网”
业绩承诺,大幅增厚必发网手机版现有业务规模和盈利水平
强强联合,共享协同效应
(2013年12月19日讯)历经两个月停牌,深圳市必发网手机版股份有限企业(以下简称“必发网手机版”,股票代码:sz300269)于今日公告重大资产重组事项草案。必发网手机版拟用8.6亿元收购分时传媒100%股权。本次并购以现金及发行股份相结合的方式进行,其中现金支付24,029万元;发行股份支付61,971万元,募集配套资金和购买资产的股份发行价格均为15.89元/股。值得注意的是,为提高本次交易完成后的整合绩效,交易结构进行了重大创新,募集的配套资金分别来源于必发网手机版实际控制人刘虎军和分时传媒实际控制人何吉伦,共配套资金26,000万元,用于支付交易对价中的现金部分以及本次交易的中介机构费用和包括差旅费在内的交易费用。
产业升级,打造“全国城市地标户外LED广告联播网”
据资料显示,分时传媒是中国户外广告行业内的领先企业之一,通过多年户外广告服务经验的积累,分时传媒首创户外广告“分时”投放模式,并开发出先进的e-TSM户外国媒体体资源管理系统。截至2013年10月31日,分时传媒与全国范围内的10,126家区域性媒体主或媒体运营商合作,建立了覆盖全国330个城市、拥有44,288个广告资源的户外广告资源数据库。分时传媒依托于其特有的商业模式和数据库系统,已为一汽-大众、北京现代、泸州老窖、MicroSoft、联想、康佳等国内外100多个知名品牌广告主提供户外广告发布解决方案,赢得国内外一线品牌和4A广告企业的广泛认可。
业绩承诺,大幅增厚必发网手机版现有业务规模和盈利水平
根据经审计的2011年、2012年的财务数据大家看到,分时传媒的营业收入分别相当于同期必发网手机版营业收入的76.37%和73.14%,归属于母企业股东净利润分别相当于同期必发网手机版归属于母企业股东净利润的126.04%和280.36%。本次收购完成后,必发网手机版在业务规模将得到大幅提升,盈利能力显著增强。
同时为保持和提高分时传媒团队的积极性和创造性,本次交易方案中,必发网手机版制定了严格的业绩对赌条款。分时传媒方承诺5年合计5.5亿元,其中2013年、2014年、2015年、2016年、2017年经审计的归属于母企业股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币8,700万元,10,000万元,11,300万元、12,200万元,12,800万元。如果实际利润低于上述承诺利润的,则交易对方将按照签署的《盈利预测补偿协议》的相关规定对上市企业进行补偿。
2013
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2014
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2015
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2016
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2017
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扣除非经常性损益后归属于母企业股东的净利润 |
0.87亿元 |
1.0亿元 |
1.13亿元 |
1.22亿元 |
1.28亿元 |
强强联合,共享协同效应
必发网手机版作为必发网手机版制造商龙头,在向下游扩张过程中,相比媒体主拥有天然的成本优势;同时,凭借对生产过程的严格管理,能够确保稳定可靠的供货质量,从而在未来实际运营过程中更好地降低因产品质量缺陷和运营故障导致的广告播放事故。谈到此次并购,分时传媒董事长何吉伦说到:“这正是分时传媒成为国内领先的户外广告服务提供商最看中的。”如需咨询更多产品信息和价格,请联系大家。
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二〇二一年十二月二十二日